华锐精密7月29日发布投资者关系活动记录表，公司于2022年7月29日接受31家机构单位调研，机构类型为保险公司、其他、基金公司、证券公司、阳光私募机构。
答：根据QY Research分析报告说明，2016年、2017年和2018年全球切削刀具消费量分别为331亿美元、340亿美元和349亿美元，预计到2022年将达到390亿美元，复合增长率约为2.7%。硬质合金刀具在全球切削刀具消费结构中占主导地位，占比达到63%，据此推算，2022年全球硬质合金刀具市场规模约为245亿美元。
根据中国机床工具工业协会统计，2011年至2016年刀具市场规模大多分布在在312亿元至345亿元的区间。随着“十三五”规划的落地，国内供给侧结构性改革的不断深化，我国制造业朝着自动化和智能化方向快速前进，制造业转变发展方式与经济转型推动刀具消费市场恢复性增长，2020年切削刀具行业市场规模达到421亿元，相对于2016年增长30.95%。同时根据《第四届切削刀具用户调查数据分析报告》统计显示，截至2018年底，我国机械加工行业使用硬质合金切削刀具占比达53%。据此推算，2020年我国硬质合金刀具市场规模约为223亿元左右。同时，我国硬质合金切削刀具使用比例相对于全球63%的比例还有较大提升空间。
答：全球切削刀具按制造业板块的销售去向统计，通用机械占35%，汽车行业占34%，航空航天占12%，模具行业占4%，其它占15%。
公司的主要经营业务收入大多数来源于于模具行业、汽车行业和通用机械行业，同时公司在航空航天、能源装备、轨道交通等领域积极布局，并已形成收入。
答：（1）现代切削加工对刀具基体材料、涂层材料、刀具结构提出更高要求随着高速、高效、高精度的现代切削加工需求一直在升级，开发与现代切削加工相适应的刀具成为未来发展趋势，这对于刀具基体材料、涂层材料、刀具结构都提出更高的要求。
（2）现代切削加工对刀具企业的综合金属切削服务能力提出更高要求伴随现代制造企业对高速、高效加工的不断追求，传统供应标准刀具的方式将无法适应这种需求的转变，刀具企业按照每个客户的加工成本、效率要求提供整体解决方案设计与服务的能力变得尤为重要。
答：目前国内刀具与进口高端刀具的主要差距体现在产品的稳定性、一致性以及提供整体切削解决方案的能力上，因此未来刀具企业的竞争主要在于技术竞争。未来随着国内刀具企业研究成果和开发生产能力不断的提高，有望进一步加快进口替代速度。
答：未来刀具企业之间的竞争会更激烈，良性的竞争有利于刀具企业的技术进步和产品性能的提升。公司专注中高端产品的开发，在人才引进、装备购置、研发支出、市场拓展等方面投入大量精力。公司坚持技术驱动，深入推动信息化管理，加快高端品牌建设，此外，公司在基体材料、槽型结构、精密成型和表面涂层的技术储备能帮助公司有效应对市场竞争。
答：刀具材料最重要的包含工具钢、硬质合金、陶瓷和人造金刚石等。其中工具钢大多数都用在中低速切削，常用于钻头、丝锥等刀具，尤适用于制造耐冲击的金属切削刀具。硬质合金大多数都用在切削铸铁、有色金属、塑料、化纤、石墨、玻璃、石材和普通钢材，也可拿来切削耐热钢、不锈钢、高锰钢、工具钢等难加工的材料。陶瓷材料适用于钢料、铸铁、高硬材料（淬火钢）连续切削的半精加工或精加工。人造金刚石则大多数都用在有色金属的高精度、低粗糙度切削，以及非金属材料的精加工，不适宜切削黑色金属。
答：硬质合金数控刀片属于技术密集型产业，其技术大多分布在在基体材料、槽型结构、精密成型和表面涂层四大领域，涉及到物理学、化学、材料科学等多门学科。以基体材料领域为例，随着工件所使用的新型材料不断涌现，对加工工件所使用的刀具性能也会提出不同的需求，这种差异化需求对基体材料性能会产生不同的需求。而原料性质（粒度分布、碳化程度、晶型结构、团聚状态、表面缺陷等）、成分比例（硬质相含量、粘结相含量、第三相比例、强化改性组元添加等）、组织架构（梯度结构、亚微细结构、双晶结构等）以及后续工艺均会对基体材料性能产生不同程度的影响，因此对企业的技术水平、研发能力提出了较高的要求。
答：公司自成立以来始终聚焦于数控刀片的研发生产，慢慢的变成了国内知名的硬质合金切削刀具制造商，公司连续多年产量位居国内行业前列。根据中国钨业协会统计、证明，公司硬质合金数控刀片产量在国内企业中2020年排名第二、2019年排名第三、2018年排名第二。
公司核心产品在加工精度、加工效率和常规使用的寿命等切削性能方面已处于国内领先水平，进入了由欧美和日韩刀具企业长期占据国内中高端市场。公司模具铣刀在国内的模具高速铣削加工领域具有较高的知名度与影响力。2017年公司模具铣削刀片荣获“荣格技术创新奖”，2019年公司锋芒系列硬质合金数控刀片荣获“金锋奖”（首届切削刀具创新产品奖），2021年公司S/CSM390双面经济型方肩铣刀荣获“金锋奖”和“荣格技术创新奖”。
答：针对标准刀具商品市场具有用量大、品种集中、通用性强、市场之间的竞争激烈等特点，公司采用“集中优势，单品突破”的研发战略，开发的模具铣削刀具、钢件车削刀具等产品均获得市场广泛认可。
答：公司采用经销为主、直销为辅的销售模式。经过多年的生产经营积累，公司已建立了聚焦华南、华东和华北等国内主要数控刀片集散地，覆盖二十余省市的全国性销售网络。此外，公司近年来也积极拓展海外市场，加快全球布局。两种销售模式的主要区别是面向的客户群体及相应的产品类型的区别；其中经销模式主要为中小型客户销售通用型产品，公司正在积极布局直销团队，以向大型客户提供非标定制产品为目标。
（1）直销模式直销主要是指公司直接将产品销售给客户，客户采购公司产品后自用、进一步深加工或作为配件对外进行销售等情形；此外，公司还存在部分主动上门询价并合作的零散客户。
直销模式下，公司通过展会、新品发布会、广告宣传推广、客户介绍等渠道与客户建立业务联系，按照每个客户的产品规格要求组织生产、发货、结算、回款，并提供必要的售前、售中和售后服务。
（2）经销模式公司采用的经销模式为买断式销售。公司与经销商签订经销协议，依照订单合同约定将产品交付经销商，经销商确认收货后由其管理产品，并自主销售给下游客户。
公司采用经销模式合乎行业惯例和自身特点。一方面数控刀片属于工业易耗品，最终用户数量众多、区域分布十分分散且以中小机械加工公司为主，通过厂家直接采购方式购买刀具的用户仅占31.39%，大部分企业通过当地经销商、五金机电市场、门店购买；另一方面，公司通过经销模式能利用经销商的渠道与区位优势，避免组建庞大的销售队伍进行市场推广，能迅速提升产品的覆盖率、加快资金回流，以保障公司在技术创新、产品研发的持续资金投入。
答：目前，公司采用经销为主、直销为辅的销售模式，2021年经销收入占比为89.11%。公司在成熟的经销体系基础上，进一步加大了直销团队的建设力度与直销客户的开发力度，目前在航空航天领域客户开发取得一定进展。直销推广要求公司对客户的需求来做快速反应，这对公司的技术开发能力及技术服务能力均提出了更高要求。
公司在海外推广方面也引进了相关的外贸人才，未来将重点发掘并培育当地雇员，由海外本地雇员开发海外市场，减少与客户的沟通交流成本，快速高效地实现客户需求。
答：公司将继续加大优势产品推广力度，积极参加国内外大型高端装备制造展，全方面提升公司整体形象。公司将加强完善国内经销渠道布局，有计划的针对大型产业集群周边进行经销商布局，让公司的产品和技术能进一步贴近机械加工最终用户需求，与各产业集群进行深层次地融合；完善海外流通经销商布局，提升产品海外认知度，为公司未来参与国际竞争打下基础；同时随公司产品品类的完善，综合金属切削服务能力的提升，公司将争取与国内一些重点行业重点客户达成战略合作，推出定制化的整体切削解决方案和应用服务。通过直销与经销、国内与国外相结合的方式扩大销售规模，完成产能消化。
答：公司刀具与进口高端刀具存在价格差距的问题大多在于产品的稳定性、一致性以及提供整体切削解决方案的能力上。公司在2021年、2022年针对部分产品做了提价，未来公司将考虑经营战略和市场情况适时、审慎的作出价格策略，以保证公司持续、稳定发展。
答：公司广泛征集资金投资项目仍在建设，建成后产能释放也会有一个过程。单位现在有生产线仍在增加新设备提升产能，预计未来产能会有小幅提升。
答：公司实施人才强企战略，加大了优秀人才引进力度，已引进基体材料领域、涂层领域、整体刀具领域、工具系统等领域的部分人才或与这些领域的部分人才达成入职意向。
问：请介绍一下公司IPO募投的精密数控刀具数字化生产线建设项目的基本情况？
答：公司IPO募投的精密数控刀具数字化生产线建设项目通过建设生产厂房及配套设施、购买设备等方式提升公司的生产能力，加快新产品产业化的进程，以应对市场对高端硬质合金刀具迅速增长的需求。项目建成后，公司将新增硬质合金数控刀片3,000万片、金属陶瓷数控刀片500万片、硬质合金整体刀具200万支。
问：请介绍一下公司IPO募集资金投资项目中的硬质合金数控刀片、金属陶瓷数控刀片和整体刀具的盈利能力？
答：公司IPO募投项目的硬质合金数控刀片是针对航空航天难加工材料、汽车零部件高效加工、模具铣削精加工等领域持续对自身产品的升级换代系列。随公司在航空航天、汽车等高端制造领域加工解决能力的提升以及向整体解决方案供应商的转型，公司有望增加由原有境外厂商占据的高端制造领域的市场占有率，逐步提升产品价格。因此，公司预测硬质合金数控刀片达产后第一年平均销售单价为9.86元。
公司参考了市场上金属陶瓷数控刀片及硬质合金整体刀具的价格、公司的技术优势、下游应用场景及发展状况，预计金属陶瓷数控刀片及硬质合金整体刀具达产第一年其平均销售单价（不含税）分别为9.20元、48.67元。
答：公司可转债募投项目主要为：（1）精密数控刀体生产线）高效钻削刀具生产线）精密数控刀体生产线建设项目根据切削刀具行业发展现状、未来发展的新趋势和公司近三年产品盈利情况及未来发展的策略，公司规划建设精密数控刀体生产线，用于生产公司现在存在精密数控刀片配套的刀盘、刀杆等产品。本项目达产后，可实现年新增精密数控刀体产品50万件的生产能力。
本项目将在公司现有数控刀片产品的基础上，建设与之相配套的包括刀杆、刀盘在内的刀体生产线，最大限度提升公司产品性能，实现用户对刀具在常规使用的寿命、加工精度及稳定性等方面的要求，逐步扩大切削刀具市场占有率。
（2）高效钻削刀具生产线建设项目根据切削刀具行业发展现状、未来发展的新趋势及公司近三年产品盈利情况及未来发展的策略，规划建设高效钻削刀具生产线。本项目达产后，可实现年新增各类高效钻削刀具140万支的生产能力。
目前，公司的钻削加工产品主要为可转位钻削刀片，与刀体通过机械夹固方式组合成刀具参与金属切削加工，由于刀具直径受到机械夹固方式的限制，因此主要使用在于大直径孔加工，而不足以满足最终用户小直径孔加工需求。通过建设高效钻削刀具生产线，新增整体硬质合金钻削刀具产品以覆盖小直径孔加工领域，有助于逐步提升公司综合金属切削服务能力，缩短与国外先进刀具企业的差距。
答：1、主要区别应用场景范围区别：整体硬质合金钻削刀具主要为直径小于20mm的孔加工；IPO募投项目中的数控刀片主要为圆面、平面、轮廓曲面领域的粗加工、半精加工以及直径大于20mm的孔加工、整体刀具主要为平面、轮廓曲面领域的精加工和超精加工。
2、主要联系（1）产品材质联系：整体硬质合金钻削刀具和IPO募投项目中的数控刀片、整体刀具材质主要为硬质合金。
（2）技术特点及内容联系：整体硬质合金钻削刀具和IPO募投项目中的数控刀片、整体刀具均涉及基体材料、槽型结构、精密成型、表面涂层领域的技术，具有较强相通性。
（3）生产工序联系：整体硬质合金钻削刀具和IPO募投项目中的整体刀具均主要系磨削成型、涂层设备表面处理。
答：公司目前在硬质合金数控刀片方面已形成较为完整的产品技术体系，具备了为汽车、轨道交通、航空航天、精密模具、能源装备、工程机械、通用机械、石油化学工业等高端制造业提供产品和技术服务的能力。
公司从始至终坚持自主创新，通过不断加大研发投入，提升研发水平；同时也加强和科研院校的紧密合作，建立校企联合合作平台，提升公司的基础研究水平。公司一方面将持续不断加大对基体新材料、新涂层技术的基础研究工作，另一方面将不断加大对整体刀具、工具系统、精密复杂组合刀具等新产品的开发力度，提升产品综合性能，向客户提供切实可靠高性价比的切削刀具。公司将通过一系列技术强企计划，实现在数控刀具方面的整体实力接近或达到日韩刀具企业水平，进一步缩短与欧美刀具企业的技术差距。
答：公司2022年将重点开拓以下领域：（1）丰富数控刀片产品线年加大GM槽型钢件车削刀具、新型高效面铣刀具、方肩铣刀具的开发和推广。（2）拓展数控刀体研究，巩固数控刀片优势：数控刀片和数控刀体在切削应用中相互配合使用，共同决定了数控刀具的综合使用性能。为了逐步提升公司数控刀片的使用性能，为客户提供完整的加工解决应用方案，公司积极开展数控刀体的技术探讨研究，已形成了一定的技术积累，具备了数控刀体的设计开发能力。未来公司将增加数控刀体的研发投入，形成数控刀片和数控刀体协同开发能力，逐渐增强公司产品的综合竞争力。（3）积极布局整体硬质合金刀具市场：整体硬质合金刀具在3C、模具、航空航天、汽车等领域都有大量的应用，公司已积极进行有关技术布局，具备了较为成熟的开发制造能力，未来公司将在该领域加大投入，积极实现技术突破。
答：公司一贯秉承“自主研发、持续创新”的企业未来的发展战略，专注于硬质合金数控刀具的研发、生产和销售，为不同市场、行业和客户提供高精密、高稳定性和超高的性价比的产品和服务。未来公司将进一步夯实并发挥公司在技术创新、产品研究开发方面的优势，加大研发投入和人才队伍建设，以技术推动市场为导向，一直在升级迭代产品并开发新产品。在巩固硬质合金数控刀片市场优势地位的基础上，优先开展基础材料技术的研究，进军金属陶瓷、陶瓷、超硬材料等新材料领域、同时，通过新品项目的开发，向工具系统、精密复杂组合刀具领域拓展，进一步丰富公司的产品线，将公司从硬质合金切削刀具制造商打造成为国内领先的整体切削解决方案供应商;
株洲华锐精密工具股份有限公司的主营业务为硬质合金数控刀片的研发、生产和销售业务。公司的基本的产品为硬质合金数控刀片，包括车削、铣削、钻削三大系列。公司是国家级高新技术企业，是工业与信息化部认定的“专精特新‘小巨人’企业”，公司“顽石刀具”品牌在第四届切削刀具用户调查中被评选为“用户满意品牌”，自主研制的锋芒系列硬质合金数控刀片，模具铣削刀片和S/CSM390双面经济型方肩铣刀分别获得“金锋奖”和“荣格技术创新奖”。
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